📉 엔비디아 어닝 서프라이즈에도 나스닥 하락…WTI 100달러 회복 (종합)

📊 장중 요약: 엔비디아 효과는 짧았다

목요일(현지시간) 미국 증시는 혼조세를 보였습니다. 엔비디아(NVDA)가 시장 예상을 훌쩍 뛰어넘는 매출 816억 달러(+85% YoY) 를 기록했지만, 차익 실현 매물이 나오며 주가는 오히려 1.6% 하락했습니다. 투자자들은 '좋은 소식에 팔자(Sell the News)' 전략을 택한 모양새입니다. 🚀

여기에 WTI 원유가 100달러를 재탈환하고, 미국 10년물 국채금리가 4.61%로 반등하면서 기술주 전반에 부담을 더했습니다. 나스닥100은 0.6% 하락한 29,111을 기록했습니다.

🛢️ 원자재 & 채권: 이란 리스크 재부각

유가 상승의 중심에는 이란의 강경 발언이 있습니다. 로이터 통신에 따르면 이란 최고지도자가 우라늄 관련 핵심 요구를 철회하라는 미국의 요구를 거부하면서, 협상 타결 기대감이 사라졌습니다. 이에 WTI는 1.9% 오른 100.08달러를 기록했고, 브렌트유는 106.45달러까지 올랐습니다.

한편, S&P 글로벌 제조업 PMI가 55.3으로 2022년 이후 최고치를 찍으며 경기 과열 우려를 키웠고, 이는 국채 금리 상승으로 이어졌습니다. 2년물 금리는 4.11%로 4bp 올랐으며, 달러 인덱스도 99.4로 상승하며 4월 고점을 경신했습니다.

📋 주요 지표 & 종목별 움직임

지표	변동률	현재가
S&P 500	-0.3%	7,414
다우존스	-0.1%	49,944
나스닥 100	-0.6%	29,111
러셀 2000	+0.1%	2,819
WTI 원유	+1.9%	$100.08
10년물 금리	+2bp	4.61%

✅ 강세 종목

• 시스코(CSCO) +2.7%: HSBC가 목표주가를 77→137달러로 대폭 상향. "AI 역할이 구조적"이라는 분석이 주효했습니다.
• IBM +8%: CHIPS 법에 따라 10억 달러 규모의 양자 컴퓨팅 수상 소식에 급등.

❌ 약세 종목

• 인튜이트(INTU) -20.2%: 3,000명(전체 직원의 17%) 감원 발표에 실적 우려가 겹치며 급락.
• 디어(DE) -7.6%: 매출이 시장 예상치를 하회.
• 월마트(WMT) -7.6%: 유류비 상승에 따른 비용 경고가 투자 심리를 얼어붙게 했습니다.

📊 기업 펀더멘털 심층 분석

기업명	주가 (Price)	PER (주가수익비율)	PBR (주가순자산비율)	ROE (자기자본이익률)	영업이익률 (OPM)	매출성장률
CRM (Salesforce,)	$176	22.60	2.77	12.40%	19.24%	12.10%
INTU (Intuit)	$307	19.99	4.47	23.46%	18.38%	17.40%
WMT (Walmart)	$121	44.45	9.71	21.85%	4.57%	5.60%
IBM (International)	$253	22.39	7.21	35.77%	13.81%	9.50%
NVDA (NVIDIA)	$220	33.62	33.92	101.48%	65.02%	73.20%
DE (Deere)	$531	30.00	5.46	19.57%	17.48%	-11.10%
CSCO (Cisco)	$118	39.40	9.56	25.23%	24.99%	12.00%

💡 결론: 관심은 '금리'와 '유가'로

오늘 장을 관통하는 키워드는 단 하나, '금리와 유가의 동반 상승' 입니다. 엔비디아 같은 초우량 기술주조차 금리 부담 앞에서는 조정을 받을 수 있다는 점을 보여줬습니다. 단기적으로는 성장주보다는 에너지 섹터(XLE)나 가치주 위주의 방어적인 포트폴리오 전략이 유효해 보입니다. 또한 WTI 100달러가 단단히 자리 잡을 경우, 인플레이션 둔화 속도가 더뎌질 수 있어 연준의 금리 인하 기대감을 늦출 변수로 주목해야 합니다.